コネクションシリーズ · 問い合わせから成約まで
商談予約から契約まで、一つのルームで。
Webサイトから商談予約が入ると、営業ルームにリードが作成されます。エージェントが企業を調べ、事前メモと提案書を下書きし、商談前のリマインドと商談後の要約まで担当します。メールは営業担当がすべて確認してから送信します。
動画に登場する会社、人物、リンク、数値はすべて架空のものです。 YouTubeで日本語版のシリーズを見る
ワークフロー
7つのステップを、一つのルームで。
動画と同じステップです。ロゴは、エージェントが接続したツールを使うステップを示します。ステップの下のメモは、人が判断する場面です。
01 予約が入る フォームの回答付きで、営業ルームにリードを作成。
02 企業と担当者を調査 Web調査の結果すべてに出典を付けます。
03 事前メモ 準備して商談に臨めるよう、確認事項を2つ。送信前：Alexが確認。Gmailから本人が送信します。
04 商談リマインド 1時間前に会議リンクを投稿。
05 商談の要約 Read AIのレポートとPlaudのメモをスレッドに。- 06 提案書の下書き 商談で決まった範囲、金額、日程をもとに作成。送信前：Alexが確認。商談ボードの案件が「提案」に進みます。
- 07 成約 導入担当にメモと開始日を引き継ぎます。
スレッドで一度伝えるだけリードの扱いを変えたいときは、Alexがスレッドで伝えます。エージェントはそれをルールとして保存し、次のリードから反映します。
接続するツール
各ツールの役割
メンバーはそれぞれ自分のアカウントでサインインします。エージェントは、そのアカウントで見られる範囲の情報を使って作業します。
ステップ01新しい予約が入るたびに、フォームの回答付きで営業ルームにリードが作成されます。
ステップ04商談の1時間前に、会議リンク付きのリマインドを投稿します。
ステップ05会議レポートとアクションアイテムが、リードのスレッドに要約として残ります。
ステップ05Plaudで録音したメモも、同じ要約にまとめます。
設定方法
4つのステップで、自社の業務に。
- 1ツールを接続Connectionsで、Cal.com、Gmail、Googleカレンダー、Read AI、Plaudにサインインします。
- 2営業ルームを作成エージェントと、商談を担当するメンバーを追加します。
- 3設定用プロンプトを貼り付けるエージェントが、チームのルールを一つずつ質問します。
- 4最初の下書きを承認次の予約が入ると、エージェントが事前メモを下書きします。送信するのはあなたです。
設定用プロンプト
このルームで営業ワークフローを設定してください。 1. Cal.comで新しい予約が入ったら、フォームの回答を付けてここにリードを作成してください。企業と担当者を調べ、すべての情報に出典を付けてください。 2. 各商談の前に、Gmailで事前メモを下書きしてください。私の確認なしに送信しないでください。 3. 各商談の1時間前に、Googleカレンダーの会議リンクを付けてリマインドを投稿してください。 4. 商談後は、Read AIのレポートと私のPlaudのメモから要約を作り、Gmailで提案書を下書きしてください。 始める前に、私たちのルールを一つずつ質問してください。
あなたのワークスペースで動かしてみましょう。
今使っているツールを接続し、チームを招待して、プロンプトを貼り付けます。外部に送る前に、エージェントが確認を求めます。
