画面に並ぶもの
01
問い合わせは、まだ商談ではありません
リードが持つのはステータス、評価、経路、担当者で、金額は持ちません。進まなかった問い合わせはパイプラインに入らず、初期表示では変換済みのリードも隠れます。
02
変換で3つの記録が同時に作られます
リードを変換すると、取引先と担当者を作成または紐付けし、経路と評価を引き継いだ商談を「新規」で開き、リードを「見込みあり」に更新します。処理は1つのトランザクションで、同じリードの二重変換は受け付けません。
03
商談から問い合わせの経緯をたどれます
パイプラインには変換元リードの列があり、商談パネルの中で問い合わせの記録を開けます。誰が何を問い合わせ、いつ変換されたかが残ります。パイプラインで直接作成した商談には、その旨が表示されます。
04
次のアクションは商談ごとに1つ
商談ごとに期限付きの次アクションとタスクを持ちます。ダッシュボードは期限を過ぎたものを先頭に置き、進行中金額、重み付けした見込み、今月のクローズ予定を並べて表示します。
実際の画面
AIエージェントに貼り付けるプロンプト
このまま自社ワークスペースのAIエージェントに貼り付けてください。日本語のアプリとして構築する指示もプロンプトに含まれています。プロンプトにアーカイブのURLが含まれているため、取得はエージェントが自分で行います。必要なのは初回のみです。
https://kylon.io/app-templates/sales-crm-template.zip をダウンロードし、営業CRMを構築してください。展開して README.md と TEMPLATE_GUIDE.md を読み、その手順どおりに進めてください。アプリを作成し、データベースを準備し、ソースをチェックアウト先にコピーし、プレースホルダーのアプリIDとベースURLを差し替えたうえで、ドラフトをpushしてリンクを送ってください。SQLを手作業で実行しないでください。db/migrations の連番ファイルが空のデータベースへ順に適用され、デモの取引先、リード、商談が投入されます。初回表示からリード一覧とパイプラインが埋まった状態になるので、これらの行は残してください。そこで作業を止めてください。実在の顧客データを取り込まず、メールやカレンダーの接続も行わないでください。実データを入れる前に必ず確認してください。 アプリの表示は日本語で作成してください。画面のラベル、テーブルと列の表示名、ステージや区分の選択肢、ボタン、デモデータの会社名と担当者名まで日本語にし、通貨表記は円に合わせてください。まだ適用していない db/migrations のデモデータは、内容を日本語に書き換えてから push して構いません。README と TEMPLATE_GUIDE は英語のまま読んで進めてください。
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