建設・リフォーム / アプリテンプレート
リフォーム営業CRM
リフォーム会社が利益を落とすのは、現地調査から契約までの間です。見積は出したものの、そのあと施主が何と言ったかは記録されず、着手の起点になる設計料は1か月も請求されないまま残ります。このテンプレートは、条件確認、見積、図面、設計料を1つの案件レコードにまとめます。次にやるべきことは、担当者の受信箱を開かずに確認できます。
画面に並ぶもの
01
引き合いを案件として立てる
世帯、物件所在地、工事種別、流入元を1つのレコードにまとめます。再依頼の施主は同じ顧客に紐づくため、2回目の浴室工事も過去の経緯とあわせて確認できます。
02
条件確認を書き残す
予算帯、時期、検討の進み具合、決裁に関わる人を採点してランク分けします。現地調査の予約を、期待ではなく根拠に基づいて判断できます。
03
見積には状態がある
下書き、提出済み、検討中。金額をレコードに載せ、概算範囲の合意状況をその隣に置きます。何が出ていて何が返ってきたかがボードでわかります。
04
設計料が節目になる
請求書、入金記録、そして請求残高と照合した確認済み金額。設計・調査料の入金済みが、記憶ではなく行に載った事実になります。
実際の画面
テンプレートが決めていない3つのこと
- 設計・調査料に何を含め、いくらに設定するか。
- 自社の案件が実際に通るステージと、その呼び名。
- 見積をアプリ内で完結させるか、既存の積算ツールから戻すか。
同梱の手順書に沿って、AIエージェントがこの3点を順に確認します。
Questions people ask first
一般的な営業CRMとは何が違いますか。
管理の単位が連絡先ではなく案件です。現地相談、見積、図面、写真、設計料が同じ工事に紐づきます。リフォーム事業が実際に議論しているのは、その単位だからです。
積算や会計にも対応しますか。
対応していません。これらの連携は、あえてプレースホルダーのままにしています。テンプレートが扱うのは引き合いから設計料の入金までで、既存の積算ツールはそのまま使い続けられます。
ステージを変更できますか。
変更できます。自社の案件がどう進むかをAIエージェントに伝えれば、ボードを編集します。初期状態のステージは、住宅リフォームの実務から起こした出発点です。
AIエージェントに貼り付けるプロンプト
同梱されている人物、住所、金額、写真、間取り図はすべて架空で、DEMOと明記されています。連絡先は予約済みの .example ドメイン上にあるため、最初の画面は誰に見せても差し支えありません。連携画面はプレースホルダーで、会計、積算、文字起こしのいずれのアカウントも、利用者が接続するまでは接続されない状態です。
https://kylon.io/app-templates/remodeling-crm-template.zip をダウンロードし、そこからリフォーム営業CRMを構築してください。展開して README.md と TEMPLATE_GUIDE.md を読み、その手順に従ってください。アプリを作成し、データベースを準備し、ソースをチェックアウト先にコピーし、プレースホルダーのアプリIDとベースURLを置き換えたうえで、ドラフトをプッシュしてリンクを送ってください。SQLは手動で実行しないでください。db/migrations 内の連番ファイルが空のデータベースに対して順に適用され、デモ案件が投入されるため、初回に開いた時点でパイプラインとボードが埋まっています。その行はそのまま残してください。そこで停止してください。実在する顧客の取り込みや、会計・積算との接続は行わず、実データを入れる前に必ず確認してください。
