営業 / アプリテンプレート
業種別 営業CRM
問い合わせはメール、やり取りはチャット、数字は表計算ソフト。経緯は担当者の記憶のなかにあり、案件の状況が属人化しやすい状態です。このテンプレートは、まず営業プロセスを1つの画面に集約します。そのうえで、メールとチャットの内容を同じ画面へ流し込みます。出発点は8業種分を同梱し、それぞれに呼び名、ステージ、想定金額を設定済みです。
画面に並ぶもの
01
CRMの用語ではなく、自社の言葉で
問い合わせを「体験申込」と呼ぶのか、「物件問い合わせ」と呼ぶのか、「協賛候補」と呼ぶのかは事業によって異なります。このテンプレートは、構築の前にすべての項目名を自社の呼び方に置き換えます。
02
自社の売り方に沿った5つのステージ
一般的なファネルではなく、実際の営業プロセスから起こした5ステージのパイプラインです。動きが止まった商談は一覧上で判別できます。
03
自社の事業規模に近い金額
出発点ごとに現実的な商談規模が入っているため、最初の画面が空の器ではなく、動いているパイプラインとして読めます。
04
情報の受け皿をつくる
まず営業プロセスを1ページに置きます。メール、チャット、いま運用している表計算ファイル、カレンダーは、そのあとから流し込みます。
実際の画面
8業種の出発点
5段階の型は共通で、異なるのは呼び名と想定金額だけです。自社の売り方に最も近いものを選び、残りは会話で調整してください。
語学スクール
体験レッスンから入会、継続手続きまで。
スクールが売っているのは1回目のレッスンではなく、2回目です。問い合わせを「体験申込」、顧客を「受講生」と置き換えることで、パイプラインが受付の現場と同じ言葉で読めるようになります。ステージは、問い合わせ、体験予約、体験実施、入会手続き、継続提案の5段階です。月謝と法人研修の金額は同じ項目で管理します。
https://kylon.io/app-templates/industry-crm-demo-en.zip をダウンロードし、このワークスペースにスキルとして登録してください。そのうえで references/examples/language-school.json を出発点として、語学スクール向けの営業CRMデモを構築してください。問い合わせは「体験申込」、顧客は「受講生」と呼び、ステージは次の5つにします。問い合わせ、体験予約、体験実施、入会手続き、継続提案。レッスン料は月額200〜400ドル前後、法人研修は数千ドル規模で設定してください。
コンサルティング
問い合わせから提案、契約、追加案件まで。
コンサルティングの商談は時間がかかり、対話の積み重ねで進みます。そのため記録側にも、単発の取引ではなく一本の経緯を保持できることが求められます。商談は「支援案件」と呼び、ステージは初回面談から課題の整理、提案、条件調整、契約締結までを追います。想定する案件規模は3万〜7万ドル、成約までは3〜6か月。だからこそ、その間のフォローを書き残す価値があります。
https://kylon.io/app-templates/industry-crm-demo-en.zip をダウンロードし、このワークスペースにスキルとして登録してください。そのうえで references/examples/consulting.json を出発点として、コンサルティング会社向けの営業CRMデモを構築してください。見込み客は「問い合わせ」、商談は「支援案件」と呼び、ステージは次の5つにします。初回面談、課題の整理、提案提出、条件調整、契約締結。案件規模は3万〜7万ドル、成約までは3〜6か月を想定してください。
不動産仲介
問い合わせから内見、申込、成約まで。
仲介業は件数で成り立つ商売です。問い合わせは「物件問い合わせ」、商談は「仲介案件」と呼び、条件ヒアリング、内見、申込、成約と進みます。金額欄には物件価格ではなく仲介手数料を入れるため、パイプラインの合計が自社の実収入と一致します。
https://kylon.io/app-templates/industry-crm-demo-en.zip をダウンロードし、このワークスペースにスキルとして登録してください。そのうえで references/examples/property.json を出発点として、不動産仲介会社向けの営業CRMデモを構築してください。問い合わせは「物件問い合わせ」、商談は「仲介案件」と呼び、ステージは次の5つにします。問い合わせ、条件ヒアリング、内見、申込、成約。金額欄には仲介手数料を入れ、1日あたり数十件の問い合わせを想定してください。
コミュニティ協賛
候補の洗い出しから提案、契約まで。
協賛営業は、候補の開拓と長い提案サイクルの組み合わせです。見込み先は「協賛候補」、商談は「協賛」と呼び、候補選定、初回接触、提案、条件調整、契約締結の順に進みます。年間パートナーシップと単発の冠協賛が同じボード上に並ぶため、更新の商談と新規の獲得を同時に見渡せます。
https://kylon.io/app-templates/industry-crm-demo-en.zip をダウンロードし、このワークスペースにスキルとして登録してください。そのうえで references/examples/sponsorship.json を出発点として、コミュニティ運営者向けの協賛営業CRMデモを構築してください。見込み先は「協賛候補」、商談は「協賛」と呼び、ステージは次の5つにします。候補選定、初回接触、提案、条件調整、契約締結。年間パートナーシップと単発の冠協賛を混在させ、金額は5,000〜50,000ドルの範囲で設定してください。
小売・卸売
問い合わせから見積、受注、再発注まで。
卸売の取引は問い合わせとして始まり、リピートとして定着します。見込み先は「法人問い合わせ」、商談は「受注」と呼びます。条件ヒアリングと見積の間には「サンプル」を独立したステージとして置きます。法人向けの取引が止まりやすいのが、まさにこの段階だからです。記念品需要と大口ロットは同じ一覧で扱います。
https://kylon.io/app-templates/industry-crm-demo-en.zip をダウンロードし、このワークスペースにスキルとして登録してください。そのうえで references/examples/retail.json を出発点として、小売・卸売事業者向けの法人営業CRMデモを構築してください。見込み先は「法人問い合わせ」、商談は「受注」と呼び、ステージは次の5つにします。問い合わせ、条件ヒアリング、サンプル、見積提出、受注。記念品需要と大口ロットを想定し、1件あたり5,000〜50,000ドルで設定してください。
ネット通販
定期購入の継続とリピート購入。
継続もまたパイプラインです。見込みは「購買シグナル」、商談は「機会」と呼びます。シグナルの検知、提案の準備と送付、購入、定期購入への移行まで進みます。注文単価は数十ドルから数百ドル程度。離脱の兆しがある顧客をあえて一覧に含めているのは、その顧客こそがこの画面を開く理由だからです。
https://kylon.io/app-templates/industry-crm-demo-en.zip をダウンロードし、このワークスペースにスキルとして登録してください。そのうえで references/examples/ecommerce.json を出発点として、ネット通販ブランド向けの継続促進CRMデモを構築してください。見込みは「購買シグナル」、商談は「機会」と呼び、ステージは次の5つにします。シグナル検知、オファー準備、オファー送付、購入、定期購入。注文単価は50〜400ドルに収め、離脱の兆しがある顧客も含めてください。
会員制コミュニティ
入会と年次更新。
会員制のビジネスは、更新のビジネスでもあります。見込みは「入会検討者」、商談は「会員契約」と呼び、説明会、個別相談、プラン提案を経て、入会または更新に至ります。年会費は数百ドルから数千ドルまで。更新が近い会員は、ボード上で見分けやすく並びます。
https://kylon.io/app-templates/industry-crm-demo-en.zip をダウンロードし、このワークスペースにスキルとして登録してください。そのうえで references/examples/membership.json を出発点として、会員制コミュニティ向けの営業CRMデモを構築してください。見込みは「入会検討者」、商談は「会員契約」と呼び、ステージは次の5つにします。問い合わせ、説明会予約、個別相談、プラン提案、入会または更新。年会費は500〜5,000ドルとし、更新が近い会員を見分けやすくしてください。
パーソナルトレーニング
体験から入会、継続まで。
スタジオは体験で入口をつくり、プランで継続してもらう商売です。見込みは「体験申込」、商談は「会員契約」と呼び、体験、カウンセリング、プラン提案、契約または更新へと進みます。見込み客はフォームではなく、Instagram、メッセージアプリ、紹介から届きます。会話の内容からそのまま記録を埋められる構成です。
https://kylon.io/app-templates/industry-crm-demo-en.zip をダウンロードし、このワークスペースにスキルとして登録してください。そのうえで references/examples/membership.json を出発点として、パーソナルトレーニングスタジオ向けの営業CRMデモを構築してください。見込みは「体験申込」、商談は「会員契約」と呼び、ステージは次の5つにします。問い合わせ、体験予約、カウンセリング、プラン提案、契約または更新。見込み客はInstagram、メッセージアプリ、紹介から届く想定とし、プランは1,000〜2,500ドル、法人向け健康支援は数千ドル規模で設定してください。
Questions people ask first
項目が固定されたCRMテンプレートですか。変更できますか。
ステージも呼び名も項目も、変更することを前提にしています。プロンプトは出発点を決めるためのものです。名称の変更や項目の追加、削除は普通の言葉で伝えれば、AIエージェントがその場で編集します。
SQLの知識やコードの記述は必要ですか。
必要ありません。アプリの作成、データベースのマイグレーション適用、デモ行の投入はAIエージェントが行います。利用者は画面を見て、どこが実態と違うかを伝えるだけです。
自社の業種が8つに含まれていない場合はどうなりますか。
最も近い出発点を選び、同じプロンプトのなかで自社のプロセスを説明してください。8業種を用意しているのは、多くの営業プロセスが構造ではなく呼び名とステージで異なるためです。
メールやチャットの内容を取り込めますか。
取り込めます。パイプラインを表計算ソフトではなくワークスペース内に置く理由がここにあります。アプリができたあとは、同じルームにいるAIエージェントがスレッドを読み、承認を挟んだうえで記録を更新します。
AIエージェントに貼り付けるプロンプト
いずれか1つを、自社ワークスペースのAIエージェントに貼り付けてください。プロンプトにアーカイブのURLが含まれているため、取得と登録はエージェントが自分で行います。必要なのは初回のみです。
出発点ごとにプロンプトを1本用意しています。業種ごとの呼び名、ステージ、想定金額まで含まれています。 8業種の出発点を見る
