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パイプライン。1商談1行で、2列目に変換元のリードが表示されます。
営業 / アプリテンプレート
営業CRM
問い合わせは共有メールボックス、パイプラインは表計算ソフト、そして商談の背景は担当者の記憶のなかにあります。このテンプレートは、その2つを分けて扱います。問い合わせの段階ではステータスと評価だけを持つリードとして扱い、担当者が変換した時点ではじめて取引先、担当者、商談になります。オブジェクトはSalesforceの標準項目にそろえているため、営業チームが探す項目がそのまま見つかります。
画面に並ぶもの
01
問い合わせは、まだ商談ではありません
リードが持つのはステータス、評価、経路、担当者で、金額は持ちません。進まなかった問い合わせはパイプラインに入らず、初期表示では変換済みのリードも隠れます。
02
変換で3つの記録が同時に作られます
リードを変換すると、取引先と担当者を作成または紐付けし、経路と評価を引き継いだ商談を「新規」で開き、リードを「見込みあり」に更新します。処理は1つのトランザクションで、同じリードの二重変換は受け付けません。
03
商談から問い合わせの経緯をたどれます
パイプラインには変換元リードの列があり、商談パネルの中で問い合わせの記録を開けます。誰が何を問い合わせ、いつ変換されたかが残ります。パイプラインで直接作成した商談には、その旨が表示されます。
04
次のアクションは商談ごとに1つ
商談ごとに期限付きの次アクションとタスクを持ちます。ダッシュボードは期限を過ぎたものを先頭に置き、進行中金額、重み付けした見込み、今月のクローズ予定を並べて表示します。
実際の画面
AIエージェントに貼り付けるプロンプト
このまま自社ワークスペースのAIエージェントに貼り付けてください。プロンプトにアーカイブのURLが含まれているため、取得はエージェントが自分で行います。必要なのは初回のみです。
https://kylon.io/app-templates/sales-crm-template.zip をダウンロードし、営業CRMを構築してください。展開して README.md と TEMPLATE_GUIDE.md を読み、その手順どおりに進めてください。アプリを作成し、データベースを準備し、ソースをチェックアウト先にコピーし、プレースホルダーのアプリIDとベースURLを差し替えたうえで、ドラフトをpushしてリンクを送ってください。SQLを手作業で実行しないでください。db/migrations の連番ファイルが空のデータベースへ順に適用され、デモの取引先、リード、商談が投入されます。初回表示からリード一覧とパイプラインが埋まった状態になるので、これらの行は残してください。そこで作業を止めてください。実在の顧客データを取り込まず、メールやカレンダーの接続も行わないでください。実データを入れる前に必ず確認してください。
