Use Case — Finance

24時間365日稼働する、
投資と金融の実行エンジン

ソーシングからデューデリジェンス、ポートフォリオ管理、LPレポートまで。情報の収集・整理・下書きはAIエージェントが担い、人は投資判断と関係構築に集中できる環境を整えます。人とエージェントが同じワークスペースで協働する、新しい業務基盤です。

対応領域 — 金融のこの3つ、すべてカバーします
VC・PE

ソーシング、DD・ICメモ、ポートフォリオ管理、LP報告

資産運用

市場・競合の24時間監視、日次レポート、運用報告

金融機関

契約・資料の読解、データ整形、多言語レポーティング

01 — Why Kylon

分断されがちな金融ワークフローを、ひとつのワークスペースに。

複数ツールを横断し、担当者ごとに情報が分散する状態から——

案件ごとにチャンネルを開設し、専任エージェントが調査・整理・ドラフトを一貫して担います。指示はひとつ。あとはワークフロー全体が自律的に動き出します。属人化した業務が標準化され、ナレッジは組織全体で共有されます。

情報が散らばる時代は終わり。AIワークスペース for ファイナンス — 株価チャート・ディールパイプライン・財務分析・契約書チェック・キャッシュフロー予測をマスコットたちが1つのワークスペースで扱うイラスト
株価、パイプライン、財務分析、契約書、キャッシュフロー — 散らばっていた情報がひとつに
02 — Use Cases

金融チームに必要なすべてを、エージェントに任せる。

VC・PE・資産運用・金融機関のチームが、日常的な情報処理の負荷をエージェントに移管し、投資判断と顧客・LP(出資者)との関係強化に本来の時間を充てられる体制を実現します。

情報ソース · ライブ
𝕏Nova Labs、シード ¥180M 調達92
NAtlas Data、Pre-A を発表86
R経理 SaaS 市場が拡大傾向74
🔍

ディールソーシング & スクリーニング

ニュース・資金調達データ・SNS・紹介メールをエージェントが常時監視し、投資テーマに合致する候補先を自動で抽出・整理します。案件ごとにチャンネルを開設するだけで、情報の一元管理が始まります。

Agent リサーチ + Table + Workflow
市況 · トレンド
📈

市場・競合リアルタイム監視

複数のエージェントが市場・競合・規制動向を24時間並行して監視します。株価やセクターの変動、競合各社の動向を自動集約し、異常値を検知した時点で即時通知。翌朝にはチャンネルへ日次レポートが届いています。

並列エージェント + 定期 Workflow
IC メモ · 自動ドラフト
Nova Labs — 投資検討メモ
財務ハイライト
競合マップ(5社)
創業者の経歴
📄

デューデリジェンス & ICメモ

対象企業の資料をチャンネルに格納するだけで、エージェントが財務・契約・登記情報を横断的に精査し、競合ポジション・創業者経歴・リスク要因を整理します。投資委員会(IC)向けメモと確認事項リストは、出典を明示した形でドラフトされます。

資料読解 + Web リサーチ
ポートフォリオ · KPI
MRR 合計¥42M +8%
平均 runway14ヶ月
📊

ポートフォリオ・モニタリング + 日次レポート

投資先各社の重要業績指標(KPI)と月次報告を、単一のダッシュボードに集約します。資金ランウェイの逼迫や成長鈍化をエージェントが自律的に検知して通知。日次・週次のレポートも自動でドラフトされます。

能動的モニタリング + ダッシュボード
3ヶ年計画 · ドラフト
Fund II — 成長シナリオ試算
ベース / 強気 / 弱気の3シナリオ
採用計画とバーンレート連動
🎯

投資・事業計画の策定

3カ年計画や新規事業の立案において、エージェントが市場データと社内数値を照合し、シナリオ別の試算からドラフト作成まで一貫して支援します。専任の最高技術責任者(CTO)を配置できない組織では、技術戦略の壁打ち相手としても機能します。

シナリオ試算 + ドキュメント生成
チーム · スキル共有
Pパートナーの投資判断メモ → スキル化配布済
Aアナリスト全員のエージェントに適用8名
Rリサーチの型を毎週アップデートauto
👥

チーム全体のAI化

パートナーの投資判断の観点や、うまくいったリサーチの型をスキルとして保存すると、ワークスペースの全エージェントに即座に配布。アナリストが最初の週から、チームで一番うまい人の型で動けます。

Skills + Agent メモリ
LP レポート · 多言語
🇯🇵日本語
🇬🇧English
🌐

LPレポーティング(多言語)

各投資先の進捗情報をエージェントが集約し、四半期ごとのLP(出資者)向けアップデートとファンド全体のダッシュボードをドラフトします。海外LPへの報告は、日英をはじめとする多言語で出力可能です。

多言語生成 + ドキュメント自動化
Investment Proposal
Fund II — 投資家向け提案
🎨

提案書・ピッチ資料

伝えたい内容を自然言語で指示するだけで、ブランドガイドラインに準拠した提案書・概要資料・投資家向けプレゼン資料をエージェントがドラフトします。レイアウト、コピー、グラフまで一式を自動生成します。

ドキュメント / スライド生成
データ整形 · 名寄せ
企業名
ARR
状態
Nova Labs Inc.
¥180M
✓ 補完
Atlas Data 株式会社
¥120M
✓ 補完
Kaede AI
¥90M
✓ 名寄
🧹

データクレンジング & エンリッチ

CSVやExcelに格納された見込み先・投資先データの名寄せ・クレンジング・項目補完をエージェントが担います。生データをもとにしたスコアリングやサマリー生成も自動処理します。

スプレッドシート処理 + Enrichment
03 — One Workflow

ファンドの一週間が、ひとつのループに。

1

ソーシング

候補が毎朝channelに自動で並ぶ。

2

スクリーニング

投資基準でエージェントが採点。

3

DD・ICメモ

資料から出典付きでドラフト。

4

モニタリング

KPIを自動収集、異常を検知。

5

LPレポート

常に最新の下書きが用意される。

04 — See It In Action

金融チームの一日が、こう変わる

案件テーマごとにchannelを立て、専属のエージェントに指示するだけ。ソーシングもDDも、チームの会話がある場所でそのまま進みます。

app.kylon.io
KMeridian Capital
Deal Flow
#ディールフロー3
#dd-nova社
#dd-atlas社
Portfolio
#ポートフォリオ
#lp-レポート
#市況ウォッチ
# ディールフロー3 メンバー · 2 エージェント
R
Rina (VC アナリスト)9:02
@Scout 今週の 日本の B2B SaaS シード の新規調達をまとめて。ARR が見えるところ優先で。
ScoutAgent9:03
7 件見つけました。投資テーマ(B2B SaaS・シード・国内)でスコアリングした上位3件です。
◆ ソーシング結果 · ス⁠ク⁠リ⁠ー⁠ニ⁠ン⁠グ済み
Nova Labs調達 ¥180M · HR SaaS92要注目
Atlas Data調達 ¥120M · データ基盤86要注目
Kaede AI調達 ¥90M · 経理自動化74監視
R
Rina (VC アナリスト)9:05
Nova Labs の DD メモを用意して。競合と創業者の経歴も。
AnalystAgent9:05
#dd-nova社 を作成し、IC メモの下書きを進めています。競合マップ・創業者経歴・リスク要因を出典付きで整理中…
※ 画面はイメージです。実際の UI・データは環境により異なります。
05 — Integrations

チームがすでに使う場所と、つながる。

各種ツールからデータを自動取得し、チームが作業するチャンネルへ結果をそのまま返します。手動エクスポートやコピー&ペースト、ツール間の切り替えは不要です。

Gmail
Slack
Notion
その他多数
接続できるか分からないツールも、無料で診断します。
06 — FAQ

よくあるご質問

既存のSlackやTeamsを置き換える必要がありますか?

必要ありません。Kylonは既存のチャットツールを代替するものではなく、エージェントと協働して業務を「実行」するための基盤を追加するものです。既存ツールとの連携も可能です。

機密性の高い投資情報を扱えますか?

案件・チームごとにチャンネルを分割し、アクセス権限はチャンネル単位で管理します。エージェントの操作履歴はチャンネルに記録されるため、誰がいつ何を行ったかを事後に確認できます。

導入にエンジニアは必要ですか?

必要ありません。自然言語で指示するだけで、レポート生成・データ整理・社内ツールの構築まで対応できます。

入力したデータがAIモデルの学習に使われることはありますか?

ありません。当社が権限なくお客様のデータにアクセスすることはなく、お客様が入力・生成したデータをモデルの学習に使用することもありません。現在、情報セキュリティの国際的な第三者認証であるSOC 2の取得審査を進めており、セキュリティ体制の客観的な証明に取り組んでいます。

日本語で使えますか?

可能です。日本語による操作・指示に完全対応しており、海外LP(出資者)や本社向けの多言語アウトプットも生成できます。iOS・macOSアプリにより、モバイル環境からもご利用いただけます。

07 — More Use Cases

ほかの業種のユースケース

作業はエージェントに。
チームは、売上をつくる仕事に。

情報の収集・整理・レポートはエージェントへ。チームは、案件獲得と顧客・LP(出資者)との関係強化に集中できます。人員を増やさずに、対応できるディール数を拡大する。まずは15分のデモで、御社のワークフローに即した活用イメージをご確認ください。