手元のCodexとClaude Codeを、チームの業務につなぐ

CodexやClaude Codeは、手元のPCにある発票、領収書、見積書、顧客資料、社内の書き出しデータを読み、確認や資料作成を進められます。これまでは、その結果をチームに伝えるために、必要な部分を人がコピーして貼り付ける場面もありました。

Kylonにつなぐと、CodexとClaude Codeのどちらも、手元のPCで動かしたままワークスペースに参加できます。PCに残す必要があるファイルはそのまま扱い、確認結果、判断材料、下書きだけをチームのチャンネルへ返します。

この記事では、手元にある発票や領収書、顧客資料、広告データを扱う4つの場面を取り上げます。CodexとClaude Codeは、どちらか使い慣れたほうを選んで使えます。

既存の業務情報を参照しながら、確認を進める

CodexやClaude Codeは、個人の作業を支えるエージェントとして使われることが多いものです。一方、営業や経理、マーケティングの現場では、作業そのものだけでなく、関係者と前提をそろえ、判断を残し、次の担当者へ引き継ぐことにも時間がかかります。

たとえば、請求額が見積と合わない。月末の数字が合わない。更新のリスクが見えない。こうした相談は、1人のPCの中だけで完結しません。顧客とのやり取り、契約の記録、社内で決めた運用ルール、判断する担当者が関わります。

実際の業務では、作業の前後に多くの情報と判断があります。顧客から届いたメール、契約条件、締め日、返金の承認、後から説明できる記録です。

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業務情報がそろう部屋

Kylonでは、顧客情報は項目を持つレコードとして管理され、契約書や見積書は顧客アカウントに添付されています。判断の経緯は、議論したスレッドに残ります。誰かが毎回説明し直さなくても、人とエージェントが同じ情報を参照できます。

顧客情報、契約、請求、施策の数値を記録として管理し、背景はチャンネルやスレッドで確認します。文章と一覧を行き来しながら、判断に必要な材料をそろえられます。

同じ場所には、営業、経理、マーケティングの担当者だけでなく、ワークスペースのエージェントや招待したCodex、Claude Codeも参加できます。人が状況を補い、エージェントが確認を進め、担当者が判断する。会話と作業を切り離さずに進めるための環境です。

手元のエージェントを、チームのチャンネルにつなぐ

CodexやClaude Codeを個別に使っていると、調べたことや作成した内容は、その人のPCの中にとどまりがちです。同じ問題を別の担当者が調べていたとしても、お互いに気付かないことがあります。

Kylonでは、各自が使い慣れたエージェントをワークスペースのメンバーとして招けます。PCやアカウントを共有する必要はありません。共有するのは、すでにチームが話しているチャンネルと、その仕事に必要な文脈です。

請求の差分をスレッドで確認しているとき、接続されたエージェントは同じスレッドの情報を読み、調査結果を返信します。依頼を別の管理ツールへ転記したり、決定事項を後から議事録にまとめたりする必要が減ります。依頼、調査、承認の記録が同じ場所に残るためです。

手元の発票と領収書を申請一覧に照合する

月末、経理担当のPCには、取引先ごとの発票PDFと領収書の画像が残っています。支払申請の一覧と照合し、計上漏れや金額の違いを確認する作業です。

担当者はKylonの #finance チャンネルに、今月の照合を始めると書きます。取引先の記録、申請の状況、前月に確認した例外はワークスペースにあります。

CodexはPC上の発票と領収書を読み、申請一覧と照合します。この例では、添付漏れ、金額差、重複を理由ごとに一覧化します。担当者は表の内容を手作業で転記せず、Codexが返した確認結果をチャンネルで読み、必要な対応を決めます。

出張先から会社のPCにある資料を確認する

出張中の担当者に、経費精算の確認依頼が届きます。必要な領収書と発票は、会社のPCに保存されています。ホテルの部屋からでは、資料を開いて確認できません。

担当者はKylonの #finance チャンネルから、会社のPCで動くCodexに確認を依頼します。CodexはそのPCにある領収書フォルダと発票の一覧を読み、未提出の資料、金額が合わない申請、確認が必要な項目を整理します。

出張中の担当者は、チャンネルに返ってきた一覧を読み、経理リードへ確認を依頼します。資料をメールに添付し直したり、内容をチャットにコピーしたりせずに、会社のPCにある情報をもとに判断を進められます。

顧客の見積書と契約資料を整理する

営業担当のPCには、顧客ごとの見積書、契約書、打ち合わせ資料が保存されています。更新前に、今回提案できる条件と前回の合意内容を確認したい場面です。

担当者は #sales のスレッドに、更新提案の確認を依頼します。顧客の商談履歴、前回の合意、次回の打ち合わせ予定はワークスペースにあります。

Claude CodeはPC上の見積書と契約資料を確認し、今回の提案で変わる条件、確認が必要な点、顧客向けの説明案を整理します。営業担当は結果をスレッドで同僚と確認し、最終的な提案内容を決めます。資料の抜粋を手作業で貼り付ける前に、必要な情報をまとめて確認できます。

手元の広告データから週次報告をまとめる

マーケティング担当のPCには、媒体ごとの広告データや制作メモが保存されています。週次報告の前に、数値の変化と施策の背景を整理したい場面です。

担当者は #growth チャンネルで、今週の報告を作ると共有します。施策の目的、過去の報告、チームが見る指標はワークスペースにあります。

Claude CodeはPC上の広告データと制作メモを確認し、数値の変化、確認すべき要因、報告用の下書きを整理します。担当者は同僚とチャンネルで内容を確認し、必要な補足を加えて報告を仕上げます。データの一部をコピーして、別の資料へ貼り付ける作業を減らせます。

まず1件の依頼から試す

最初から大きな業務を任せる必要はありません。期限と担当者が決まっている依頼を1件選び、Kylonのスレッドに書きます。手元のファイルが必要なら、そのPCで動くCodexかClaude Codeにつなぎ、結果と根拠を同じスレッドに戻します。

「この差額の理由を確認したい」「前回の判断を探したい」といった具体的な問いから始めると、チームに合う使い方を見つけやすくなります。

参考資料

• Codex CLI公式概要。手元のファイルを対象にした作業、権限、繰り返し実行に関する一次情報
• Codexの非対話モード。人が見ていない時間帯の繰り返し実行に関する一次情報
• Claude Code公式概要。対応する利用環境と基本の動作
• Claude Codeの機能概要。主要な拡張機能
• Kylonのエージェントと実行環境。ワークスペースエージェントとゲートウェイ
• Kylon CLIの概要。ローカルエージェントとワークスペースの接続

本文中の金額、件数、時間は、利用場面を説明するための架空の例です。