--- title: "会計事務所・投資会社のAI活用｜資料回収・調査・報告｜Kylon" description: "会計事務所、投資会社・ファミリーオフィスの経営者向け。AIエージェントが顧客への資料催促と進捗管理、市場調査やデューデリジェンスの整理、出資者向け報告の下書きを担い、社外に出るものは担当者が承認します。" url: "https://kylon.io/ja/use-cases/topics/financial-services" language: "ja" --- [ユースケース一覧に戻る](https://kylon.io/ja/use-cases) 金融・会計 # 会計事務所・投資会社のAI活用 金融・会計のチームは、Kylon の AI エージェントを、会計事務所での顧客への資料催促と進捗確認、投資案件のデューデリジェンスに必要な資料依頼の管理、市場や競合の継続的な調査、投資先の月次報告をもとにした出資者向け四半期報告の下書きに使います。顧客や出資者に出るものは担当者の承認後に送られます。 ## 金融・会計の活用例 [ これまで：Fwd: 金利ニュース??、シグナル管理(旧)、これ誰か見た?、週報\_月曜\_v2.docx、Re: Re: 競合更新。Kylonなら：毎朝7時に市況ブリーフ。夜間にシグナル42件を集約。連携ツール：Google Trends、X (Twitter)、Reddit、LinkedIn、Google BigQuery、Notion、Slack、Gmail。 ### フィンテック企業が構築した、⁠24時間365日の市場調査・⁠競合監視基盤 市場シグナルを常時監視し、⁠毎朝のブリーフにまとめる - ![Google Trends](https://kylon.io/v2/integrations/google-trends.png) - ![X (Twitter)](https://kylon.io/v2/integrations/small/x-com.webp) - ![Reddit](https://kylon.io/v2/integrations/reddit-com.png) - ![LinkedIn](https://kylon.io/v2/integrations/small/linkedin-com.webp) - ![Google BigQuery](https://kylon.io/v2/integrations/cloud-google-com.png) - ![Notion](https://kylon.io/v2/integrations/small/notion-so.webp) - ![Slack](https://kylon.io/v2/integrations/small/slack-com.webp) - ![Gmail](https://kylon.io/v2/integrations/small/gmail.webp) ](https://kylon.io/ja/use-cases/market-intelligence)[ これまで：FW: 紹介案件の件、DD資料 未着3件、ICメモ\_案2.docx、投資先KPI\_10月、LP報告 英語版は?。Kylonなら：ICメモ3本を週内に起案。投資先14社のKPIを集約。連携ツール：Gmail、Outlook、Google Drive、Google Sheets、Box、DocuSign、Notion、Slack。 ### 投資と金融の実行エンジン ソーシングからDD、⁠投資先管理、⁠LP報告まで一か所で - ![Gmail](https://kylon.io/v2/integrations/small/gmail.webp) - ![Outlook](https://kylon.io/v2/integrations/small/outlook.webp) - ![Google Drive](https://kylon.io/v2/integrations/small/google-drive.webp) - ![Google Sheets](https://kylon.io/v2/integrations/small/google-sheets.webp) - ![Box](https://kylon.io/v2/integrations/small/box-com.webp) - ![DocuSign](https://kylon.io/v2/integrations/small/docusign-com.webp) - ![Notion](https://kylon.io/v2/integrations/small/notion-so.webp) - ![Slack](https://kylon.io/v2/integrations/small/slack-com.webp) ](https://kylon.io/ja/use-cases/finance)[ これまで：Re: 源泉徴収票まだ、FW: 10月の通帳写し、顧問先資料(旧)、3回目の催促 送った?、進捗どうですか?。Kylonなら：月20時間を本来の業務へ。不足資料31件を催促。連携ツール：freee、Money Forward、Chatwork、Gmail、Outlook、Google Drive、Dropbox、DocuSign。 ### 会計事務所：資料の催促にかかる時間を、⁠本来の業務時間に戻す 資料の催促と進捗確認を、⁠システムをまたいで追跡 - ![freee](https://kylon.io/v2/integrations/small/freee-co-jp.webp) - ![Money Forward](https://kylon.io/v2/integrations/small/moneyforward-com.webp) - ![Chatwork](https://kylon.io/v2/integrations/chatwork-com.png) - ![Gmail](https://kylon.io/v2/integrations/small/gmail.webp) - ![Outlook](https://kylon.io/v2/integrations/small/outlook.webp) - ![Google Drive](https://kylon.io/v2/integrations/small/google-drive.webp) - ![Dropbox](https://kylon.io/v2/integrations/small/dropbox-com.webp) - ![DocuSign](https://kylon.io/v2/integrations/small/docusign-com.webp) ](https://kylon.io/ja/use-cases/accounting-firm-operations)[ これまで：FW: シリーズA紹介、DDリスト v4(確定)、Q3報告書\_案3、投資委員会 再変更、監査済み財務諸表。Kylonなら：3案件を月曜の投資委員会へ。未回収のDD資料17件を催促。連携ツール：Box、DocuSign、Dropbox、Airtable、Outlook、Gmail、Google Calendar、Google Drive。 ### 投資会社・⁠ファミリーオフィス：案件、⁠資料依頼、⁠報告を1つのレコードにまとめる 案件、⁠DD資料、⁠出資者報告を一つの共有レコードに - ![Box](https://kylon.io/v2/integrations/small/box-com.webp) - ![DocuSign](https://kylon.io/v2/integrations/small/docusign-com.webp) - ![Dropbox](https://kylon.io/v2/integrations/small/dropbox-com.webp) - ![Airtable](https://kylon.io/v2/integrations/small/airtable-com.webp) - ![Outlook](https://kylon.io/v2/integrations/small/outlook.webp) - ![Gmail](https://kylon.io/v2/integrations/small/gmail.webp) - ![Google Calendar](https://kylon.io/v2/integrations/small/google-calendar.webp) - ![Google Drive](https://kylon.io/v2/integrations/small/google-drive.webp) ](https://kylon.io/ja/use-cases/investment-firm-operations) ## よくある質問 会計事務所の資料回収にAIは使えますか？ 使えます。顧客ごとに届いた資料と不足している資料をエージェントが整理し、催促メールの下書きと進捗の一覧を用意します。システム間の再入力も減らせるため、職員は確認や相談対応など本来の業務に時間を使えます。 投資判断のための調査をAIに任せられますか？ 調査の材料集めは任せられます。エージェントは市場や競合の動きを継続的に追い、根拠となる資料と合わせて日次の調査メモにまとめます。投資判断そのものはチームが行い、案件ごとの経緯は1つの共有レコードに残ります。 顧客や出資者への連絡は誰が確認しますか？ 担当者やパートナーが確認します。資料の催促、出資者向けの報告など社外に出るものは、エージェントが下書きを作り、担当者が確認・承認してから送られます。誰がいつ承認したかも記録として残ります。 まず何から始めればよいですか？ 顧客への資料催促から始めるのがおすすめです。毎月必ず発生し、催促と進捗確認に職員の時間が多く取られている業務のため、効果が見えやすいからです。整理した提出状況は、その後の報告づくりにも使えます。