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title: "Cal.com・Gmail・Googleカレンダー・Read AI・Plaudで回す営業ワークフロー | Kylon"
description: "Cal.comの予約から成約までを、営業チームとAIエージェントで進める様子を動画で紹介します。出典付きの企業調査、Gmailでの事前メモと提案書の下書き、商談リマインド、Read AIとPlaudによる要約。プロンプト一つで設定できます。"
url: "https://kylon.io/ja/use-cases/sales-inquiry-to-deal"
language: "ja"
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コネクションシリーズ · 問い合わせから成約まで

# 商談予約から契約まで、一つのルームで。

Webサイトから商談予約が入ると、営業ルームにリードが作成されます。エージェントが企業を調べ、事前メモと提案書を下書きし、商談前のリマインドと商談後の要約まで担当します。メールは営業担当がすべて確認してから送信します。

[今すぐ始める](https://app.kylon.io/sign-up)

## 担当するメンバー

-   **Alex**（営業責任者）商談を担当し、メールは本人が送信します。
-   **Sage**（エージェント）企業調査、下書き、リマインド、商談ボードの更新を担当します。

    ![Cal.com](https://kylon.io/v2/integrations/cal-com.png) ![Gmail](https://kylon.io/v2/integrations/gmail.png) ![Googleカレンダー](https://kylon.io/v2/integrations/google-calendar.png) ![Read AI](https://kylon.io/v2/integrations/read-ai.png) ![Plaud](https://kylon.io/v2/integrations/plaud.png)接続5件

動画に登場する会社、人物、リンク、数値はすべて架空のものです。 [YouTubeで日本語版のシリーズを見る](https://www.youtube.com/playlist?list=PLIQ3u3125ifs)

接続するツール

## 各ツールの役割

メンバーはそれぞれ自分のアカウントでサインインします。エージェントは、そのアカウントで見られる範囲の情報を使って作業します。

ステップ01

**Cal.com**

新しい予約が入るたびに、フォームの回答付きで営業ルームにリードが作成されます。

ステップ03・06

**[Gmail](https://kylon.io/integrations/gmail)**

エージェントが事前メモと提案書をGmailに下書きします。Alexが内容を確認し、本人が送信します。

ステップ04

**Googleカレンダー**

商談の1時間前に、会議リンク付きのリマインドを投稿します。

ステップ05

**Read AI**

会議レポートとアクションアイテムが、リードのスレッドに要約として残ります。

ステップ05

**[Plaud](https://kylon.io/integrations/plaud)**

Plaudで録音したメモも、同じ要約にまとめます。

ワークフロー

## 7つのステップを、一つのルームで。

動画と同じステップです。各ステップで、ルームでのエージェントの作業と、人が判断する場面を示します。

1.  _01_予約
    
    ### 予約が入る
    
    Kylonでは
    
    **Sage**フォームの回答付きで、営業ルームにリードを作成。
    
    ![予約が入る: フォームの回答付きで、営業ルームにリードを作成。](https://kylon.io/assets/integrations/workflows/steps/sales-inquiry-to-deal/step-1.webp)
    
2.  _02_調査
    
    ### 企業と担当者を調査
    
    Kylonでは
    
    **Sage**Web調査の結果すべてに出典を付けます。
    
    ![企業と担当者を調査: Web調査の結果すべてに出典を付けます。](https://kylon.io/assets/integrations/workflows/steps/sales-inquiry-to-deal/step-2.webp)
    
3.  _03_事前メモ
    
    ### 事前メモ
    
    Kylonでは
    
    **Sage**準備して商談に臨めるよう、確認事項を2つ。
    
    判断する人
    
    **Alexが確認.** Gmailから本人が送信します。
    
    ![事前メモ: 準備して商談に臨めるよう、確認事項を2つ。](https://kylon.io/assets/integrations/workflows/steps/sales-inquiry-to-deal/step-3.webp)
    
4.  _04_商談
    
    ### 商談リマインド
    
    Kylonでは
    
    **Sage**1時間前に会議リンクを投稿。
    
    ![商談リマインド: 1時間前に会議リンクを投稿。](https://kylon.io/assets/integrations/workflows/steps/sales-inquiry-to-deal/step-4.webp)
    
5.  _05_要約
    
    ### 商談の要約
    
    Kylonでは
    
    **Sage**Read AIのレポートとPlaudのメモをスレッドに。
    
    ![商談の要約: Read AIのレポートとPlaudのメモをスレッドに。](https://kylon.io/assets/integrations/workflows/steps/sales-inquiry-to-deal/step-5.webp)
    
6.  _06_提案
    
    ### 提案書の下書き
    
    Kylonでは
    
    **Sage**商談で決まった範囲、金額、日程をもとに作成。
    
    判断する人
    
    **Alexが確認.** 商談ボードの案件が「提案」に進みます。
    
    ![提案書の下書き: 商談で決まった範囲、金額、日程をもとに作成。](https://kylon.io/assets/integrations/workflows/steps/sales-inquiry-to-deal/step-6.webp)
    
7.  _07_成約
    
    ### 成約
    
    Kylonでは
    
    **Sage**導入担当にメモと開始日を引き継ぎます。
    
    ![成約: 導入担当にメモと開始日を引き継ぎます。](https://kylon.io/assets/integrations/workflows/steps/sales-inquiry-to-deal/step-7.webp)
    

**スレッドで一度伝えるだけ**リードの扱いを変えたいときは、Alexがスレッドで伝えます。エージェントはそれをルールとして保存し、次のリードから反映します。

設定方法

## 4つのステップで、自社の業務に。

1.  1**ツールを接続**Connectionsで、Cal.com、Gmail、Googleカレンダー、Read AI、Plaudにサインインします。
2.  2**営業ルームを作成**エージェントと、商談を担当するメンバーを追加します。
3.  3**設定用プロンプトを貼り付ける**エージェントが、チームのルールを一つずつ質問します。
4.  4**最初の下書きを承認**次の予約が入ると、エージェントが事前メモを下書きします。送信するのはあなたです。

設定用プロンプト

このルームで営業ワークフローを設定してください。

1. Cal.comで新しい予約が入ったら、フォームの回答を付けてここにリードを作成してください。企業と担当者を調べ、すべての情報に出典を付けてください。
2. 各商談の前に、Gmailで事前メモを下書きしてください。私の確認なしに送信しないでください。
3. 各商談の1時間前に、Googleカレンダーの会議リンクを付けてリマインドを投稿してください。
4. 商談後は、Read AIのレポートと私のPlaudのメモから要約を作り、Gmailで提案書を下書きしてください。

始める前に、私たちのルールを一つずつ質問してください。

[Kylonで使う](https://app.kylon.io/launch/workflows-ja:sales-inquiry-to-deal)

## あなたのワークスペースで動かしてみましょう。

今使っているツールを接続し、チームを招待して、プロンプトを貼り付けます。外部に送る前に、エージェントが確認を求めます。

[今すぐ始める](https://app.kylon.io/sign-up)

## ほかのワークフロー

[**プロジェクト資料から担当付きタスクまで**](https://kylon.io/ja/integrations/workflows/project-delivery) [**ウェルカムメールから契約更新まで**](https://kylon.io/ja/integrations/workflows/client-care) [**広告の日次レポートから予算変更まで**](https://kylon.io/ja/integrations/workflows/how-we-run-ads) [**クリエイター探しから支払いまで**](https://kylon.io/ja/integrations/workflows/how-we-run-creators) [**動画の初稿からサイト公開まで**](https://kylon.io/ja/integrations/workflows/how-we-run-content)

[すべての連携を見る](https://kylon.io/ja/integrations)