--- title: "会議議事録をCRMと課題管理へ振り分ける｜Kylon" description: "PLAUD、tl;dvなどの会議記録から、CRM更新案、対応タスク、課題レコードを整理し、チームで確認するKylonのユースケースです。" url: "https://kylon.io/ja/use-cases/meeting-notes" language: "ja" --- Use Case ・ Meeting Operations # 会議の内容を _次の仕事_に変える。 PLAUD、tl;dvなどの会議記録を整理し CRM更新、対応タスク、プロダクト課題へ分けます 元の会議に戻れる根拠を残し、次の対応を進めやすくします [無料相談を予約する](https://cal.com/forms/5bd983bd-70e5-4afa-afd7-098b78cde6c3) [業務フローを見る](https://kylon.io/ja/use-cases/meeting-notes#workflow) このようなチームに **営業・CS**商談内容を顧客情報と次の対応につなぐ **導入・運用**決定事項を担当者と期限へ整理する **プロダクト**顧客の要望を根拠とともに確認する ![PLAUD、tl;dv、Fireflies、Fathom、MeetGeek、Avoma、Read AI、Semblyの会議記録を、CRM、対応タスク、課題管理へ振り分けるイメージ](https://kylon.io/assets/meeting-notes-board-single.png) 01 ・ Challenge ## 録画、顧客情報、対応タスクが _別々の場所に残る。_ ### 会議の内容を、次の対応へつなげる。 商談、導入定例、顧客インタビューでは、顧客情報の更新、対応の約束、プロダクトへの要望が生まれます。Kylonは会議の根拠を残しながら、CRM、対応タスク、課題管理に必要な情報を整理します。 会議の根拠を残す登録先を確認する担当者を明確にする 02 ・ Use Cases ## 会議後に必要な情報を、_役割ごと_に整理する。 会議記録を受け取った後、内容を一律に書き込むのではなく、CRM、対応タスク、課題管理に必要な情報へ分けます。人が確認する場面も最初から決めておきます。 CRM UPDATE 顧客の目的**整理済み** 次の対応**確認待ち** 会議記録**参照あり** ### CRM更新案を準備する 会議日、参加者、顧客の目的、未解決の質問、次の対応を整理し、アカウント担当が確認できる更新案にまとめます。 顧客情報 ・ 商談状況 ・ 次の対応 ACTION ITEMS セキュリティ資料を共有 導入日程を確認 担当者へ引き継ぎ ### 約束を対応タスクにする 誰が何をいつまでに行うかを、会議中の発言から確認できる形にします。担当者と期限は、確定前にチームで見直せます。 担当者 ・ 期限 ・ 元の会議 ISSUE INTAKE **導入時の権限設定**導入作業 **検索結果の表示**プロダクト要望 ### 実行できる課題だけを登録する すべてのコメントを課題にせず、不具合、繰り返し出る要望、導入作業、判断が必要なリスクに分けて登録候補を作ります。 種類 ・ 影響 ・ 会議の根拠 03 ・ One Workflow ## 会議が終わった後の流れを、_ひとつに。_ **1** ### 記録を受け取る 文字起こしまたは要約の準備完了を起点にします。 **2** ### 内容を整理する 参加者、決定、質問、約束、リスクを分けます。 **3** ### 登録先を照合する 顧客・案件・担当者の候補を確認します。 **4** ### 担当者が確認する CRM更新と課題登録の内容を見直します。 **5** ### 次の対応へ進む 確定したレコードと担当作業を共有します。 04 ・ See It In Action ## 会議の根拠と、_次の対応_を同じ画面で確認する。 **kylon.io** Kylon Sales ルーム**会議フォローアップ**顧客導入プロダクト要望 **会議フォローアップ**8月6日 ・ 3名 _CS_ **佐藤** 本日の導入定例の記録を整理してください。 _K_ **会議オペレーション Agent** CRM更新案、対応タスク、課題登録案を用意しました。顧客情報は確認後に反映します。 **会議後の確認事項** CRM更新**担当者の確認待ち** 導入タスク 2件**担当者を設定** プロダクト要望 1件**課題として確認** **顧客フォローアップ**3件 項目担当状態 **セキュリティ資料**CS_確認待ち_ **権限設定の相談**導入_対応中_ **検索条件の要望**Product_確認待ち_ 画面はイメージです。実際の記録、登録先、確認者はチームの運用に合わせて設計します。 05 ・ More Mockups ## 会議のあとに必要な確認を _画面ごと_に分けて進める。 顧客コンテキスト**CRM更新案** ACME 株式会社 ・ 導入定例 ### 決定事項と次の対応 導入開始日**社内確認後に提案** セキュリティ資料**CSが8月8日までに共有** 元の会議 文字起こしを確認 顧客情報の更新案は、担当者が会議の文脈を確認してから確定します。 課題管理**登録候補 3件** **検索条件の保存**プロダクト要望 ・ 顧客影響を確認 **初期設定の権限**導入作業 ・ 担当者を設定 **契約書の共有**対応タスク ・ 期限を確認 会議中のすべての発言を登録せず、次の行動がある内容だけを候補にします。 06 ・ Integrations ## 会議記録の入口は _現在の運用_に合わせる。 以下は、会議・文字起こし・要約・タスクの取得、または完了イベントを公式に案内しているサービスです。対象会議の権限と、取得できる情報を確認したうえで接続方法を決めます。 ![PLAUD](https://kylon.io/assets/meeting-logos/plaud.png)PLAUDMCP ・ Transcription ![tl;dv](https://kylon.io/assets/meeting-logos/tldv.png)tl;dvAPI ・ Webhook ![Fireflies](https://kylon.io/assets/meeting-logos/fireflies.svg)FirefliesAPI ・ Webhook ![Fathom](https://kylon.io/assets/meeting-logos/fathom.png)FathomAPI ・ Webhook ![MeetGeek](https://kylon.io/assets/meeting-logos/meetgeek.png)MeetGeekREST API ![Avoma](https://kylon.io/assets/meeting-logos/avoma.png)AvomaAPI ・ Webhook ![Read AI](https://kylon.io/assets/meeting-logos/read.png)Read AIWebhook ![Sembly](https://kylon.io/assets/meeting-logos/sembly.png)SemblyOutbound API 会議の閲覧権限と、外部から取得できる権限は同じとは限りません。導入時に対象会議、接続アカウント、確認者を整理します。 06 ・ FAQ ## よくあるご質問 ### 会議の内容は自動でCRMに反映されますか？ 会議内容から更新案を作る流れを設計できます。顧客情報、商談条件、約束に関わる内容は、担当者が確認してから確定する運用が適しています。 ### PLAUDとtl;dvの両方を使えますか？ 文字起こし、要約、または承認済みの取得経路がある会議ツールであれば、同じ整理・確認の流れに合わせて設計できます。 ### 会議で出た要望は、どのように整理しますか？ 不具合、継続して寄せられる要望、導入作業、判断が必要なリスクを整理し、担当者が次の対応を確認できる候補としてまとめます。 ### 元の会議記録を確認できますか？ CRM更新案や課題レコードには元の記録への参照を残せます。要約だけでは判断できない場合に、発言の文脈を確認できます。 08 ・ More Use Cases ## ほかの業務フローを見る [Hospitality ### ホテルの予約メール整理 予約メールから確認事項を整理し、担当者が対応を進めやすい流れを作る。 ](https://kylon.io/ja/use-cases/hotel)[Customer Support ### LINE問い合わせ対応 回答、引き継ぎ、対応履歴をチームで確認しやすい形に整える。 ](https://kylon.io/ja/use-cases/line)[Research ### リサーチとナレッジ共有 散らばる資料や調査結果を、チームが使える知識として残す。 ](https://kylon.io/ja/use-cases/research) Meeting Operations ## 会議の後に残る仕事を、_進めやすく。_ 顧客との会話から生まれた情報を、CRM、対応タスク、課題管理へ整理し、担当者が確認できる形にします。 [無料相談を予約する](https://cal.com/forms/5bd983bd-70e5-4afa-afd7-098b78cde6c3) ![会議後の対応を支えるKylonキャラクター](https://kylon.io/assets/brand-mascots/support.png)