--- title: "VC・PE・金融チームのためのKylon｜ユースケース" description: "ソーシングからデューデリジェンス、ポートフォリオ管理、LPレポートまで。金融チームの情報処理をAIエージェントが担うKylonのユースケース。" url: "https://kylon.io/ja/use-cases/finance" language: "ja" --- Use Case — Finance # 24時間365日稼働する、 投資と金融の_実行エンジン_。 ソーシングからデューデリジェンス、ポートフォリオ管理、LPレポートまで。情報の収集・整理・下書きはAIエージェントが担い、人は投資判断と関係構築に集中できる環境を整えます。人とエージェントが同じワークスペースで協働する、新しい業務基盤です。 [無料相談を予約する](https://cal.com/team/kylon/kylon-product-introduction) [実際の画面を見る](https://kylon.io/ja/use-cases/finance#screens) 対応領域 — 金融のこの3つ、すべてカバーします VC・PE ソーシング、DD・ICメモ、ポートフォリオ管理、LP報告 資産運用 市場・競合の24時間監視、日次レポート、運用報告 金融機関 契約・資料の読解、データ整形、多言語レポーティング 01 — Why Kylon ## 分断されがちな金融ワークフローを、_ひとつのワークスペース_に。 ### 複数ツールを横断し、担当者ごとに情報が分散する状態から—— 案件ごとにルームを開設し、専任エージェントが調査・整理・ドラフトを一貫して担います。指示はひとつ。あとはワークフロー全体が自律的に動き出します。属人化した業務が標準化され、ナレッジは組織全体で共有されます。 ![情報が散らばる時代は終わり。AIワークスペース for ファイナンス — 株価チャート・ディールパイプライン・財務分析・契約書チェック・キャッシュフロー予測をマスコットたちが1つのワークスペースで扱うイラスト](https://kylon.io/assets/finance-why-kylon.png) 株価、パイプライン、財務分析、契約書、キャッシュフロー — 散らばっていた情報がひとつに 02 — Use Cases ## 金融チームに必要なすべてを、_エージェント_に任せる。 VC・PE・資産運用・金融機関のチームが、日常的な情報処理の負荷をエージェントに移管し、投資判断と顧客・LP（出資者）との関係強化に本来の時間を充てられる体制を実現します。 情報ソース · ライブ 𝕏Nova Labs、シード ¥180M 調達92 NAtlas Data、Pre-A を発表86 R経理 SaaS 市場が拡大傾向74 🔍 ### ディールソーシング & スクリーニング ニュース・資金調達データ・SNS・紹介メールをエージェントが常時監視し、投資テーマに合致する候補先を自動で抽出・整理します。案件ごとにルームを開設するだけで、情報の一元管理が始まります。 Agent リサーチ + Table + Workflow 市況 · トレンド 📈 ### 市場・競合リアルタイム監視 複数のエージェントが市場・競合・規制動向を24時間並行して監視します。株価やセクターの変動、競合各社の動向を自動集約し、異常値を検知した時点で即時通知。翌朝にはルームへ日次レポートが届いています。 並列エージェント + 定期 Workflow IC メモ · 自動ドラフト Nova Labs — 投資検討メモ ✓財務ハイライト ✓競合マップ（5社） ✓創業者の経歴 📄 ### デューデリジェンス & ICメモ 対象企業の資料をルームに格納するだけで、エージェントが財務・契約・登記情報を横断的に精査し、競合ポジション・創業者経歴・リスク要因を整理します。投資委員会（IC）向けメモと確認事項リストは、出典を明示した形でドラフトされます。 資料読解 + Web リサーチ ポートフォリオ · KPI MRR 合計¥42M +8% 平均 runway14ヶ月 📊 ### ポートフォリオ・モニタリング + 日次レポート 投資先各社の重要業績指標（KPI）と月次報告を、単一のダッシュボードに集約します。資金ランウェイの逼迫や成長鈍化をエージェントが自律的に検知して通知。日次・週次のレポートも自動でドラフトされます。 能動的モニタリング + ダッシュボード 3ヶ年計画 · ドラフト Fund II — 成長シナリオ試算 ✓ベース / 強気 / 弱気の3シナリオ ✓採用計画とバーンレート連動 🎯 ### 投資・事業計画の策定 3カ年計画や新規事業の立案において、エージェントが市場データと社内数値を照合し、シナリオ別の試算からドラフト作成まで一貫して支援します。専任の最高技術責任者（CTO）を配置できない組織では、技術戦略の壁打ち相手としても機能します。 シナリオ試算 + ドキュメント生成 チーム · スキル共有 Pパートナーの投資判断メモ → スキル化配布済 Aアナリスト全員のエージェントに適用8名 Rリサーチの型を毎週アップデートauto 👥 ### チーム全体のAI化 パートナーの投資判断の観点や、うまくいったリサーチの型をスキルとして保存すると、ワークスペースの全エージェントに即座に配布。アナリストが最初の週から、チームで一番うまい人の型で動けます。 Skills + Agent メモリ LP レポート · 多言語 🇯🇵日本語 🇬🇧English 🌐 ### LPレポーティング（多言語） 各投資先の進捗情報をエージェントが集約し、四半期ごとのLP（出資者）向けアップデートとファンド全体のダッシュボードをドラフトします。海外LPへの報告は、日英をはじめとする多言語で出力可能です。 多言語生成 + ドキュメント自動化 Investment Proposal ##### Fund II — 投資家向け提案 🎨 ### 提案書・ピッチ資料 伝えたい内容を自然言語で指示するだけで、ブランドガイドラインに準拠した提案書・概要資料・投資家向けプレゼン資料をエージェントがドラフトします。レイアウト、コピー、グラフまで一式を自動生成します。 ドキュメント / スライド生成 データ整形 · 名寄せ 企業名 ARR 状態 Nova Labs Inc. ¥180M ✓ 補完 Atlas Data 株式会社 ¥120M ✓ 補完 Kaede AI ¥90M ✓ 名寄 🧹 ### データクレンジング & エンリッチ CSVやExcelに格納された見込み先・投資先データの名寄せ・クレンジング・項目補完をエージェントが担います。生データをもとにしたスコアリングやサマリー生成も自動処理します。 スプレッドシート処理 + Enrichment 03 — One Workflow ## ファンドの一週間が、_ひとつのループ_に。 1 #### ソーシング 候補が毎朝ルームに自動で並ぶ。 2 #### スクリーニング 投資基準でエージェントが採点。 3 #### DD・ICメモ 資料から出典付きでドラフト。 4 #### モニタリング KPIを自動収集、異常を検知。 5 #### LPレポート 常に最新の下書きが用意される。 04 — See It In Action ## 金融チームの一日が、_こう変わる_。 案件テーマごとにルームを立て、専属のエージェントに指示するだけ。ソーシングもDDも、チームの会話がある場所でそのまま進みます。 ※ 画面はイメージです。実際の UI・データは環境により異なります。 05 — Review and Approval ## 外部システムを使う定型業務を、_同じ場所で確認して承認する_。 請求リストから請求書を作成する、入金を消し込む、取引先に案内を送る。こうした定型業務で時間がかかるのは作業そのものよりも、どれがまだ終わっていないか、どれを人が見るべきかを突き止める工程です。Kylonでは、依頼と、エージェントが読んだ範囲と、確認・承認が、同じルームの会話に並びます。 ![Kylon](https://kylon.io/v2/kylon-logo-square.svg)SR フィード 経理 請求の下書きが承認待ちです 営業 見積の確認が1件 取引先対応 送付案内の下書き 月次レポート 前月比の草案を投稿 **経理**会話4 メンバー、2 エージェント SR **佐藤 玲**たった今 今月の請求リストから、まだ作成していない分を下書きして。金額や宛名で確認したい点も挙げて。送付はまだしないで。 ![Kaede](https://kylon.io/v2/hero/agent.svg) **Kaede**エージェントたった今 請求リスト38件のうち、未作成は12件でした。内訳と、確認をお願いしたい3件、取引先への送付メールの下書きを用意しました。 請求リスト取引先マスタこのスレッド 今月の請求業務表示データはサンプルです 38件 対象 12件 未作成 3件 要確認 確認をお願いしたい3件まだ確定していません 取引先担当区分確認したいこと 株式会社ミナト 佐藤 金額 前月と単価が異なります 青葉システム 田中 締め日 締め日後の追加分があります 北浜物産 佐藤 宛名 部署名が変わっています 請求書送付のご案内下書き宛先 経理ご担当者 · 承認するまで送信しません 下書き12件と送付メール1件が確認待ちです 承認するまで、記録の更新も送信も行いません。 経理にメッセージ ※ 操作できます。下書きを開き、承認を押すと状態が変わります。取引先名と数値はサンプルです。 1 #### 業務を分解する だれが、どの順番で、何を見るのかをルームの会話として書き出します。 2 #### 接続先を決める エージェントが読み書きする範囲は、許可したコネクションの中だけです。 3 #### 確認と承認を置く 社外に出る操作や記録の更新は、承認カードとして会話に残ります。 4 #### 実行履歴を残す 定例化した手順はワークフローとして保存され、各回の実行記録が残ります。 この画面は、外部の業務システムを使う作業を、Kylonのルームでどう確認して承認するかを示したものです。特定の会計サービスとの直接連携を示すものではありません。 06 — Integrations ## チームがすでに使う場所と、つながる。 各種ツールからデータを自動取得し、チームが作業するルームへ結果をそのまま返します。手動エクスポートやコピー＆ペースト、ツール間の切り替えは不要です。 **Gmail** **Slack** **Notion** ＋**その他多数** 接続できるか分からないツールも、無料で診断します。 07 — FAQ ## よくあるご質問 #### 既存のSlackやTeamsを置き換える必要がありますか？ 必要ありません。Kylonは既存のチャットツールを代替するものではなく、エージェントと協働して業務を「実行」するための基盤を追加するものです。既存ツールとの連携も可能です。 #### 機密性の高い投資情報を扱えますか？ 案件・チームごとにルームを分割し、アクセス権限はルーム単位で管理します。エージェントの操作履歴はルームに記録されるため、誰がいつ何を行ったかを事後に確認できます。 #### 導入にエンジニアは必要ですか？ 必要ありません。自然言語で指示するだけで、レポート生成・データ整理・社内ツールの構築まで対応できます。 #### 入力したデータがAIモデルの学習に使われることはありますか？ ありません。当社が権限なくお客様のデータにアクセスすることはなく、お客様が入力・生成したデータをモデルの学習に使用することもありません。現在、情報セキュリティの国際的な第三者認証であるSOC 2の取得審査を進めており、セキュリティ体制の客観的な証明に取り組んでいます。 #### 日本語で使えますか？ 可能です。日本語による操作・指示に完全対応しており、海外LP（出資者）や本社向けの多言語アウトプットも生成できます。iOS・macOSアプリにより、モバイル環境からもご利用いただけます。 08 — More Use Cases ## ほかの業種のユースケース [ Travel ### 旅行・観光 多言語問い合わせの一次対応、プラン作成、OTA在庫の突合を自動化。 → ](https://kylon.io/ja/use-cases/travel-agency-operations)[ Real Estate ### 不動産 反響対応と掲載更新の取りこぼしをなくす。 → ](https://kylon.io/ja/use-cases/realestate)[ EC ### EC・D2C 在庫・受注・商品ページの多言語展開をエージェントが担当。 → ](https://kylon.io/ja/use-cases/ec) ## 作業はエージェントに。 チームは、_売上をつくる仕事_に。 情報の収集・整理・レポートはエージェントへ。チームは、案件獲得と顧客・LP（出資者）との関係強化に集中できます。人員を増やさずに、対応できるディール数を拡大する。まずは15分のデモで、御社のワークフローに即した活用イメージをご確認ください。 [無料相談を予約する](https://cal.com/team/kylon/kylon-product-introduction) [ユースケース一覧](https://kylon.io/ja/use-cases)