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title: "Gmail・QuickBooks・Googleカレンダーで回す顧客フォロー | Kylon"
description: "月額契約のクライアントを、ウェルカムメールから契約更新まで支える様子を動画で紹介します。毎日の利用状況チェック、Gmailでのフォローメールの下書き、QuickBooksの支払いエラーを経理が確認、Googleカレンダーでのアップグレード相談。プロンプト一つで設定できます。"
url: "https://kylon.io/ja/use-cases/client-care"
language: "ja"
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コネクションシリーズ · ウェルカムメールから契約更新まで

# ウェルカムメールから、契約更新まで。

月額契約のクライアントに、ウェルカムメール、毎日の利用状況チェック、依頼が減ったときのフォロー、上限が近づいたときの打ち合わせを届けます。創業者が文面のトーンを一度直し、経理が支払いリマインドを確認し、契約は上位プランで更新されます。

[今すぐ始める](https://app.kylon.io/sign-up)

## 担当するメンバー

-   **Leo**（アカウントマネージャー）クライアントを担当し、打ち合わせに出ます。
-   **Alex**（創業者）フォローメールのトーンを決めました。
-   **Nina**（経理）支払いリマインドを一通ずつ確認します。
-   **Lumi**（エージェント）メールの下書き、利用状況の確認、打ち合わせの予約を担当します。

  ![Gmail](https://kylon.io/v2/integrations/gmail.png) ![QuickBooks](https://kylon.io/v2/integrations/quickbooks-intuit-com.png) ![Googleカレンダー](https://kylon.io/v2/integrations/google-calendar.png)接続3件

動画に登場する会社、人物、リンク、数値はすべて架空のものです。 [YouTubeで日本語版のシリーズを見る](https://www.youtube.com/playlist?list=PLIQ3u3125ifs)

接続するツール

## 各ツールの役割

メンバーはそれぞれ自分のアカウントでサインインします。エージェントは、そのアカウントで見られる範囲の情報を使って作業します。

ステップ01・03

**[Gmail](https://kylon.io/integrations/gmail)**

ウェルカムメールとフォローメールをGmailに下書きします。送信前にチームが一通ずつ確認します。

ステップ05

**QuickBooks**

毎月請求書を確認し、支払いエラーがあれば知らせます。

ステップ06

**Googleカレンダー**

打ち合わせが必要なクライアントは、担当者のカレンダーに予定を入れます。

ワークフロー

## 7つのステップを、一つのルームで。

動画と同じステップです。各ステップで、ルームでのエージェントの作業と、人が判断する場面を示します。

1.  _01_ウェルカム
    
    ### ウェルカムメール
    
    Kylonでは
    
    **Lumi**依頼の送り方と問い合わせ先を案内。
    
    ![ウェルカムメール: 依頼の送り方と問い合わせ先を案内。](https://kylon.io/assets/integrations/workflows/steps/client-care/step-1.webp)
    
2.  _02_日次チェック
    
    ### 毎日の利用状況チェック
    
    Kylonでは
    
    **Lumi**今月の依頼数を先月と比較。
    
    ![毎日の利用状況チェック: 今月の依頼数を先月と比較。](https://kylon.io/assets/integrations/workflows/steps/client-care/step-2.webp)
    
3.  _03_フォロー
    
    ### フォローメールを下書き
    
    Kylonでは
    
    **Lumi**依頼が減ったときに。
    
    ![フォローメールを下書き: 依頼が減ったときに。](https://kylon.io/assets/integrations/workflows/steps/client-care/step-3.webp)
    
4.  _04_ガイドライン
    
    ### トーンを一度だけ修正
    
    Kylonでは
    
    **Lumi**すべてのフォローメールのガイドラインとして保存。
    
    ![トーンを一度だけ修正: すべてのフォローメールのガイドラインとして保存。](https://kylon.io/assets/integrations/workflows/steps/client-care/step-4.webp)
    
5.  _05_支払い
    
    ### 支払いエラー
    
    Kylonでは
    
    **Lumi**QuickBooksをもとにリマインドを下書き。
    
    判断する人
    
    **経理が確認.** Ninaが金額を確認し、請求書が支払われます。
    
    ![支払いエラー: QuickBooksをもとにリマインドを下書き。](https://kylon.io/assets/integrations/workflows/steps/client-care/step-5.webp)
    
6.  _06_アップグレード
    
    ### アップグレードの相談
    
    Kylonでは
    
    **Lumi**依頼が上限に近づいたら、担当者のカレンダーに。
    
    ![アップグレードの相談: 依頼が上限に近づいたら、担当者のカレンダーに。](https://kylon.io/assets/integrations/workflows/steps/client-care/step-6.webp)
    
7.  _07_更新
    
    ### 契約更新
    
    Kylonでは
    
    **Lumi**上位プランで6か月延長。
    
    ![契約更新: 上位プランで6か月延長。](https://kylon.io/assets/integrations/workflows/steps/client-care/step-7.webp)
    

**一度の指摘を、すべてのフォローに**Alexは、フォローメールの営業色が強すぎると指摘しました。まず相手のローンチについて尋ね、それから手伝いを申し出る形です。エージェントは文面を書き直し、そのトーンを全クライアント共通のガイドラインとして保存しました。

設定方法

## 4つのステップで、自社の業務に。

1.  1**ツールを接続**Connectionsで、Gmail、QuickBooks、Googleカレンダーにサインインします。
2.  2**クライアントルームを作成**エージェント、アカウントマネージャー、請求担当者を追加します。
3.  3**設定用プロンプトを貼り付ける**エージェントが、チームのルールを一つずつ質問します。
4.  4**最初のフォローメールを確認**トーンを一度直せば、エージェントがすべてのクライアントに反映します。

設定用プロンプト

このルームで顧客フォローのワークフローを設定してください。

1. 新しいクライアントとの取引が始まったら、Gmailでウェルカムメールを下書きしてください。依頼の送り方と問い合わせ先を書いてください。
2. 毎日、各クライアントの今月の依頼数を先月と比べてください。減っていたら、フォローメールを下書きしてください。
3. 毎月QuickBooksを確認してください。支払いエラーがあればリマインドを下書きし、送信前に経理に確認を依頼してください。
4. 上限に近づいたクライアントがいたら、アカウントマネージャーのGoogleカレンダーに打ち合わせを入れてください。

私たちの確認なしにメールを送信しないでください。始める前に、私たちのルールを一つずつ質問してください。

[Kylonで使う](https://app.kylon.io/launch/workflows-ja:client-care)

## あなたのワークスペースで動かしてみましょう。

今使っているツールを接続し、チームを招待して、プロンプトを貼り付けます。外部に送る前に、エージェントが確認を求めます。

[今すぐ始める](https://app.kylon.io/sign-up)

## ほかのワークフロー

[**問い合わせから成約まで**](https://kylon.io/ja/integrations/workflows/sales-inquiry-to-deal) [**プロジェクト資料から担当付きタスクまで**](https://kylon.io/ja/integrations/workflows/project-delivery) [**広告の日次レポートから予算変更まで**](https://kylon.io/ja/integrations/workflows/how-we-run-ads) [**クリエイター探しから支払いまで**](https://kylon.io/ja/integrations/workflows/how-we-run-creators) [**動画の初稿からサイト公開まで**](https://kylon.io/ja/integrations/workflows/how-we-run-content)

[すべての連携を見る](https://kylon.io/ja/integrations)