--- title: "Cal.com・Gmail・Googleカレンダー・Read AI・Plaudで回す営業ワークフロー | Kylon" description: "Cal.comの予約から成約までを、営業チームとAIエージェントで進める様子を動画で紹介します。出典付きの企業調査、Gmailでの事前メモと提案書の下書き、商談リマインド、Read AIとPlaudによる要約。プロンプト一つで設定できます。" url: "https://kylon.io/ja/integrations/workflows/sales-inquiry-to-deal" language: "ja" --- コネクションシリーズ · 問い合わせから成約まで # 商談予約から契約まで、一つのルームで。 Webサイトから商談予約が入ると、営業ルームにリードが作成されます。エージェントが企業を調べ、事前メモと提案書を下書きし、商談前のリマインドと商談後の要約まで担当します。メールは営業担当がすべて確認してから送信します。 [今すぐ始める](https://app.kylon.io/sign-up) ## 担当するメンバー - **Alex**（営業責任者）商談を担当し、メールは本人が送信します。 - **Sage**（エージェント）企業調査、下書き、リマインド、商談ボードの更新を担当します。 ![Cal.com](https://kylon.io/v2/integrations/cal-com.png) ![Gmail](https://kylon.io/v2/integrations/gmail.png) ![Googleカレンダー](https://kylon.io/v2/integrations/google-calendar.png) ![Read AI](https://kylon.io/v2/integrations/read-ai.png) ![Plaud](https://kylon.io/v2/integrations/plaud.png)接続5件 動画に登場する会社、人物、リンク、数値はすべて架空のものです。 [YouTubeで日本語版のシリーズを見る](https://www.youtube.com/playlist?list=PLIQ3u3125ifs) ワークフロー ## 7つのステップを、一つのルームで。 動画と同じステップです。ロゴは、エージェントが接続したツールを使うステップを示します。ステップの下のメモは、人が判断する場面です。 1. ![Cal.com](https://kylon.io/v2/integrations/cal-com.png) 01 **予約が入る** フォームの回答付きで、営業ルームにリードを作成。 2. ![Kylon](https://kylon.io/brand/kylon-mark-black.svg) 02 **企業と担当者を調査** Web調査の結果すべてに出典を付けます。 3. ![Gmail](https://kylon.io/v2/integrations/gmail.png) 03 **事前メモ** 準備して商談に臨めるよう、確認事項を2つ。 _送信前：_**Alexが確認。**Gmailから本人が送信します。 4. ![Google Calendar](https://kylon.io/v2/integrations/google-calendar.png) 04 **商談リマインド** 1時間前に会議リンクを投稿。 5. ![Read AI](https://kylon.io/v2/integrations/read-ai.png) ![Plaud](https://kylon.io/v2/integrations/plaud.png) 05 **商談の要約** Read AIのレポートとPlaudのメモをスレッドに。 6. ![Gmail](https://kylon.io/v2/integrations/gmail.png) 06 **提案書の下書き** 商談で決まった範囲、金額、日程をもとに作成。 _送信前：_**Alexが確認。**商談ボードの案件が「提案」に進みます。 7. 07 **成約** 導入担当にメモと開始日を引き継ぎます。 **スレッドで一度伝えるだけ**リードの扱いを変えたいときは、Alexがスレッドで伝えます。エージェントはそれをルールとして保存し、次のリードから反映します。 接続するツール ## 各ツールの役割 メンバーはそれぞれ自分のアカウントでサインインします。エージェントは、そのアカウントで見られる範囲の情報を使って作業します。 ステップ01 **Cal.com** 新しい予約が入るたびに、フォームの回答付きで営業ルームにリードが作成されます。 ステップ03・06 **[Gmail](https://kylon.io/integrations/gmail)** エージェントが事前メモと提案書をGmailに下書きします。Alexが内容を確認し、本人が送信します。 ステップ04 **Googleカレンダー** 商談の1時間前に、会議リンク付きのリマインドを投稿します。 ステップ05 **Read AI** 会議レポートとアクションアイテムが、リードのスレッドに要約として残ります。 ステップ05 **Plaud** Plaudで録音したメモも、同じ要約にまとめます。 設定方法 ## 4つのステップで、自社の業務に。 1. 1 **ツールを接続**Connectionsで、Cal.com、Gmail、Googleカレンダー、Read AI、Plaudにサインインします。 2. 2 **営業ルームを作成**エージェントと、商談を担当するメンバーを追加します。 3. 3 **設定用プロンプトを貼り付ける**エージェントが、チームのルールを一つずつ質問します。 4. 4 **最初の下書きを承認**次の予約が入ると、エージェントが事前メモを下書きします。送信するのはあなたです。 設定用プロンプト プロンプトを見る このルームで営業ワークフローを設定してください。 1. Cal.comで新しい予約が入ったら、フォームの回答を付けてここにリードを作成してください。企業と担当者を調べ、すべての情報に出典を付けてください。 2. 各商談の前に、Gmailで事前メモを下書きしてください。私の確認なしに送信しないでください。 3. 各商談の1時間前に、Googleカレンダーの会議リンクを付けてリマインドを投稿してください。 4. 商談後は、Read AIのレポートと私のPlaudのメモから要約を作り、Gmailで提案書を下書きしてください。 始める前に、私たちのルールを一つずつ質問してください。 [始める](https://app.kylon.io/sign-up?build_intent=%E3%81%93%E3%81%AE%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%A7%E5%96%B6%E6%A5%AD%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%92%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%0A%0A1.+Cal.com%E3%81%A7%E6%96%B0%E3%81%97%E3%81%84%E4%BA%88%E7%B4%84%E3%81%8C%E5%85%A5%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%82%89%E3%80%81%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%AE%E5%9B%9E%E7%AD%94%E3%82%92%E4%BB%98%E3%81%91%E3%81%A6%E3%81%93%E3%81%93%E3%81%AB%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%92%E4%BD%9C%E6%88%90%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%A8%E6%8B%85%E5%BD%93%E8%80%85%E3%82%92%E8%AA%BF%E3%81%B9%E3%80%81%E3%81%99%E3%81%B9%E3%81%A6%E3%81%AE%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%81%AB%E5%87%BA%E5%85%B8%E3%82%92%E4%BB%98%E3%81%91%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%0A2.+%E5%90%84%E5%95%86%E8%AB%87%E3%81%AE%E5%89%8D%E3%81%AB%E3%80%81Gmail%E3%81%A7%E4%BA%8B%E5%89%8D%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%82%92%E4%B8%8B%E6%9B%B8%E3%81%8D%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%E7%A7%81%E3%81%AE%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%AA%E3%81%97%E3%81%AB%E9%80%81%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%0A3.+%E5%90%84%E5%95%86%E8%AB%87%E3%81%AE1%E6%99%82%E9%96%93%E5%89%8D%E3%81%AB%E3%80%81Google%E3%82%AB%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC%E3%81%AE%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%82%92%E4%BB%98%E3%81%91%E3%81%A6%E3%83%AA%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%92%E6%8A%95%E7%A8%BF%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%0A4.+%E5%95%86%E8%AB%87%E5%BE%8C%E3%81%AF%E3%80%81Read+AI%E3%81%AE%E3%83%AC%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%A8%E7%A7%81%E3%81%AEPlaud%E3%81%AE%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%81%8B%E3%82%89%E8%A6%81%E7%B4%84%E3%82%92%E4%BD%9C%E3%82%8A%E3%80%81Gmail%E3%81%A7%E6%8F%90%E6%A1%88%E6%9B%B8%E3%82%92%E4%B8%8B%E6%9B%B8%E3%81%8D%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%0A%0A%E5%A7%8B%E3%82%81%E3%82%8B%E5%89%8D%E3%81%AB%E3%80%81%E7%A7%81%E3%81%9F%E3%81%A1%E3%81%AE%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%92%E4%B8%80%E3%81%A4%E3%81%9A%E3%81%A4%E8%B3%AA%E5%95%8F%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82) ## あなたのワークスペースで動かしてみましょう。 今使っているツールを接続し、チームを招待して、プロンプトを貼り付けます。外部に送る前に、エージェントが確認を求めます。 [今すぐ始める](https://app.kylon.io/sign-up) ## ほかのワークフロー [**プロジェクト資料から担当付きタスクまで**](https://kylon.io/ja/integrations/workflows/project-delivery) [**ウェルカムメールから契約更新まで**](https://kylon.io/ja/integrations/workflows/client-care) [**広告の日次レポートから予算変更まで**](https://kylon.io/ja/integrations/workflows/how-we-run-ads) [**クリエイター探しから支払いまで**](https://kylon.io/ja/integrations/workflows/how-we-run-creators) [**動画の初稿からサイト公開まで**](https://kylon.io/ja/integrations/workflows/how-we-run-content) [すべての連携を見る](https://kylon.io/ja/integrations)