--- title: "Gmail・QuickBooks・Googleカレンダーで回す顧客フォロー | Kylon" description: "月額契約のクライアントを、ウェルカムメールから契約更新まで支える様子を動画で紹介します。毎日の利用状況チェック、Gmailでのフォローメールの下書き、QuickBooksの支払いエラーを経理が確認、Googleカレンダーでのアップグレード相談。プロンプト一つで設定できます。" url: "https://kylon.io/ja/integrations/workflows/client-care" language: "ja" --- コネクションシリーズ · ウェルカムメールから契約更新まで # ウェルカムメールから、契約更新まで。 月額契約のクライアントに、ウェルカムメール、毎日の利用状況チェック、依頼が減ったときのフォロー、上限が近づいたときの打ち合わせを届けます。創業者が文面のトーンを一度直し、経理が支払いリマインドを確認し、契約は上位プランで更新されます。 [今すぐ始める](https://app.kylon.io/sign-up) ## 担当するメンバー - **Leo**（アカウントマネージャー）クライアントを担当し、打ち合わせに出ます。 - **Alex**（創業者）フォローメールのトーンを決めました。 - **Nina**（経理）支払いリマインドを一通ずつ確認します。 - **Lumi**（エージェント）メールの下書き、利用状況の確認、打ち合わせの予約を担当します。 ![Gmail](https://kylon.io/v2/integrations/gmail.png) ![QuickBooks](https://kylon.io/v2/integrations/quickbooks-intuit-com.png) ![Googleカレンダー](https://kylon.io/v2/integrations/google-calendar.png)接続3件 動画に登場する会社、人物、リンク、数値はすべて架空のものです。 [YouTubeで日本語版のシリーズを見る](https://www.youtube.com/playlist?list=PLIQ3u3125ifs) ワークフロー ## 7つのステップを、一つのルームで。 動画と同じステップです。ロゴは、エージェントが接続したツールを使うステップを示します。ステップの下のメモは、人が判断する場面です。 1. ![Gmail](https://kylon.io/v2/integrations/gmail.png) 01 **ウェルカムメール** 依頼の送り方と問い合わせ先を案内。 2. ![Kylon](https://kylon.io/brand/kylon-mark-black.svg) 02 **毎日の利用状況チェック** 今月の依頼数を先月と比較。 3. ![Gmail](https://kylon.io/v2/integrations/gmail.png) 03 **フォローメールを下書き** 依頼が減ったときに。 4. 04 **トーンを一度だけ修正** すべてのフォローメールのガイドラインとして保存。 5. ![QuickBooks](https://kylon.io/v2/integrations/quickbooks-intuit-com.png) 05 **支払いエラー** QuickBooksをもとにリマインドを下書き。 _送信前：_**経理が確認。**Ninaが金額を確認し、請求書が支払われます。 6. ![Google Calendar](https://kylon.io/v2/integrations/google-calendar.png) 06 **アップグレードの相談** 依頼が上限に近づいたら、担当者のカレンダーに。 7. 07 **契約更新** 上位プランで6か月延長。 **一度の指摘を、すべてのフォローに**Alexは、フォローメールの営業色が強すぎると指摘しました。まず相手のローンチについて尋ね、それから手伝いを申し出る形です。エージェントは文面を書き直し、そのトーンを全クライアント共通のガイドラインとして保存しました。 接続するツール ## 各ツールの役割 メンバーはそれぞれ自分のアカウントでサインインします。エージェントは、そのアカウントで見られる範囲の情報を使って作業します。 ステップ01・03 **[Gmail](https://kylon.io/integrations/gmail)** ウェルカムメールとフォローメールをGmailに下書きします。送信前にチームが一通ずつ確認します。 ステップ05 **QuickBooks** 毎月請求書を確認し、支払いエラーがあれば知らせます。 ステップ06 **Googleカレンダー** 打ち合わせが必要なクライアントは、担当者のカレンダーに予定を入れます。 設定方法 ## 4つのステップで、自社の業務に。 1. 1 **ツールを接続**Connectionsで、Gmail、QuickBooks、Googleカレンダーにサインインします。 2. 2 **クライアントルームを作成**エージェント、アカウントマネージャー、請求担当者を追加します。 3. 3 **設定用プロンプトを貼り付ける**エージェントが、チームのルールを一つずつ質問します。 4. 4 **最初のフォローメールを確認**トーンを一度直せば、エージェントがすべてのクライアントに反映します。 設定用プロンプト プロンプトを見る このルームで顧客フォローのワークフローを設定してください。 1. 新しいクライアントとの取引が始まったら、Gmailでウェルカムメールを下書きしてください。依頼の送り方と問い合わせ先を書いてください。 2. 毎日、各クライアントの今月の依頼数を先月と比べてください。減っていたら、フォローメールを下書きしてください。 3. 毎月QuickBooksを確認してください。支払いエラーがあればリマインドを下書きし、送信前に経理に確認を依頼してください。 4. 上限に近づいたクライアントがいたら、アカウントマネージャーのGoogleカレンダーに打ち合わせを入れてください。 私たちの確認なしにメールを送信しないでください。始める前に、私たちのルールを一つずつ質問してください。 [始める](https://app.kylon.io/sign-up?build_intent=%E3%81%93%E3%81%AE%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%A7%E9%A1%A7%E5%AE%A2%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%81%AE%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%92%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%0A%0A1.+%E6%96%B0%E3%81%97%E3%81%84%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%A8%E3%81%AE%E5%8F%96%E5%BC%95%E3%81%8C%E5%A7%8B%E3%81%BE%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%82%89%E3%80%81Gmail%E3%81%A7%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%AB%E3%82%AB%E3%83%A0%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%92%E4%B8%8B%E6%9B%B8%E3%81%8D%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%E4%BE%9D%E9%A0%BC%E3%81%AE%E9%80%81%E3%82%8A%E6%96%B9%E3%81%A8%E5%95%8F%E3%81%84%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B%E5%85%88%E3%82%92%E6%9B%B8%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%0A2.+%E6%AF%8E%E6%97%A5%E3%80%81%E5%90%84%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E4%BB%8A%E6%9C%88%E3%81%AE%E4%BE%9D%E9%A0%BC%E6%95%B0%E3%82%92%E5%85%88%E6%9C%88%E3%81%A8%E6%AF%94%E3%81%B9%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%E6%B8%9B%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%9F%E3%82%89%E3%80%81%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%92%E4%B8%8B%E6%9B%B8%E3%81%8D%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%0A3.+%E6%AF%8E%E6%9C%88QuickBooks%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%E6%94%AF%E6%89%95%E3%81%84%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8C%E3%81%B0%E3%83%AA%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%92%E4%B8%8B%E6%9B%B8%E3%81%8D%E3%81%97%E3%80%81%E9%80%81%E4%BF%A1%E5%89%8D%E3%81%AB%E7%B5%8C%E7%90%86%E3%81%AB%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%82%92%E4%BE%9D%E9%A0%BC%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%0A4.+%E4%B8%8A%E9%99%90%E3%81%AB%E8%BF%91%E3%81%A5%E3%81%84%E3%81%9F%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%8C%E3%81%84%E3%81%9F%E3%82%89%E3%80%81%E3%82%A2%E3%82%AB%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%9E%E3%83%8D%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%81%AEGoogle%E3%82%AB%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC%E3%81%AB%E6%89%93%E3%81%A1%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B%E3%82%92%E5%85%A5%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%0A%0A%E7%A7%81%E3%81%9F%E3%81%A1%E3%81%AE%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%AA%E3%81%97%E3%81%AB%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%92%E9%80%81%E4%BF%A1%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82%E5%A7%8B%E3%82%81%E3%82%8B%E5%89%8D%E3%81%AB%E3%80%81%E7%A7%81%E3%81%9F%E3%81%A1%E3%81%AE%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%92%E4%B8%80%E3%81%A4%E3%81%9A%E3%81%A4%E8%B3%AA%E5%95%8F%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82) ## あなたのワークスペースで動かしてみましょう。 今使っているツールを接続し、チームを招待して、プロンプトを貼り付けます。外部に送る前に、エージェントが確認を求めます。 [今すぐ始める](https://app.kylon.io/sign-up) ## ほかのワークフロー [**問い合わせから成約まで**](https://kylon.io/ja/integrations/workflows/sales-inquiry-to-deal) [**プロジェクト資料から担当付きタスクまで**](https://kylon.io/ja/integrations/workflows/project-delivery) [**広告の日次レポートから予算変更まで**](https://kylon.io/ja/integrations/workflows/how-we-run-ads) [**クリエイター探しから支払いまで**](https://kylon.io/ja/integrations/workflows/how-we-run-creators) [**動画の初稿からサイト公開まで**](https://kylon.io/ja/integrations/workflows/how-we-run-content) [すべての連携を見る](https://kylon.io/ja/integrations)