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営業
リード管理・商談パイプライン
5名 ⚙
田
田中 太郎
昨日のデモで山田建設さんから見積もり依頼が来ました。至急対応お願いします
9:15
営
AI
営業アシスタント
山田建設の案件を更新しました。デモ議事録をナレッジに保存済みです。
📋 見積もり草案を作成しました
案件名
山田建設 — システム導入
見積金額
¥1,200,000
ステータス
● レビュー待ち
9:16
佐
佐藤 花子
確認します。今日中にフィードバック返しますね
9:18
営
AI
営業アシスタント
東京フーズさんのフォローアップ期日が明日です。先週のデモ内容と提案書を右のパイプラインに表示しています →
9:22
営業アシスタント が入力中…
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📊 商談パイプライン
今月の商談数
24
↑ 12% 先月比
成約率
38%
↑ 5pt 改善
売上見込み
¥4.2M
↑ 18% 前月比
案件名
ステータス
担当
金額
山田建設 — システム導入
見積もり中
佐
佐藤
¥1,200,000
中村不動産 — 業務改善
成約
田
田中
¥800,000
東京フーズ — EC構築
フォロー待ち
営
Agent
¥2,000,000
鈴木工業 — DX推進
提案中
佐
佐藤
¥950,000