山口 彩
明日は大川様の年次面談です。今夜のうちに準備資料をまとめてください。
顧客ルーム · 定期ワークフロー
面談前の資料が、担当顧客のルームに届く
kylon.io
アドバイザー担当エージェント
カレンダーの予定、顧客管理システムの記録、直近2回の面談記録を確認しました。各項目に参照元を添えています。
面談前の準備メモ参照元あり
前回の接点面談記録 6月12日確認済み
未処理の項目受取人指定の書類が未提出要確認
ご本人の希望顧客記録 8月4日更新確認済み
関連資料共有ドライブに2件確認済み
フォローアップメールの下書き · 未送信
大川様 本日はお時間をいただきありがとうございました。本日決まった内容と、ご返送をお願いしたい書類を1点まとめております。
送信前に担当者の承認を求めています。